About The Institute
Advisory
Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich
Unsere umfassende Advisory-Dienstleistung ist darauf ausgerichtet, Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen im komplexen und dynamischen Finanzumfeld zu unterstützen. Mit fundiertem Fachwissen und einer starken Verpflichtung zur Exzellenz bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in Bereichen wie Finanzmodellierung, Risikomanagement, quantitative Analyse und strategische Finanzplanung. Unsere Beratungsdienste sind darauf ausgerichtet, Ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Herausforderungen zu meistern und langfristigen Erfolg zu sichern.
Entdecken Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.
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Beratungsgebiete
Auswahl einiger Transaktionen
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2025:
Im April 2025 hat die Certina Gruppe den 65%-igen Anteil an MOBOTIX von KONICA MINOLTA erworben. Das EIQF hat bei der Financial Due Diligence mit dem eigen entwickelten Forensic Accounting Tool unterstützt. Zusammen mit dem EIQF wendet die Certina Gruppe dieses Tool seitdem bei jeder Due-Diligence an.
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2025:
Stellungsnahme zur gewählten Methodik im Rahmen der indikativen Unternehmensbewertung von Sallys Welt
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2025:
Das EIQF hat die Certina Gruppe bei Corporate Finance-Transaktionen beraten.
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2025:
Das EIQF hat Daimler Truck bei der Erstellung einer simulationsbasierten Planung und Bewertung beraten.
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2023/24:
Das EIQF hat die EnBW Energie Baden-Württemberg AG bei der Erstellung eines Modells zur simulationsbasierten Planung und Bewertung von Windparks beraten.
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2023:
Erstellung eines fundierten Excelmodells, das von der Thomas Preuhs Holding GmbH zu Refinanzierungszwecken ihrer Solarprojekte eingesetzt werden kann.
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2021:
Ableitung einer Formel mit der die Toyota Kreditbank GmbH sowie die Kinto Europe GmbH die Restwerte von Elektroautos (Battery Electrified Cars (BEV)) in Europa ermitteln kann.
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2021:
Unterstützung der Gamers Academy GmbH beim Fundraising hinsichtlich Business Plan und Equity Story.
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2020:
Das EIQF hat unter Vermittlung der OPPENLÄNDER Rechtsanwälte für die Gesellschafter der Gelita AG ein Bewertungsgutachten erstellt.
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2018:
Future of Automotive Finance – Captives are best placed in the automotive and mobility market to manage customer needs in a digitalized world
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2013:
Die Bedeutung der herstellerverbundenen Finanzdienstleistung für den Automobilkonzern. Kurzgutachten im Auftrag des Arbeitskreises der Banken und Leasinggesellschaften der Automobilwirtschaft (AKA)
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2010:
Gutachterliche Stellungnahme für die Gothaer Asset Management AG mit einem Transaktionsvolumen von über €500 Mio.
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2009:
Gutachten bzgl. Bewertung und Finanzierung der DANZER Forestatión in Argentinien.
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2009:
Erstellung eines Derivate-Gutachtens für die HISCOX AG.
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2008:
Entwicklung eines Bewertungsmodells zur Bewertung der Tochterunternehmen der Danzer Gruppe. Dieses Mandat erfolgte in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
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2008:
Erstellung eines Venture Capital Gutachtens für den Zukunftsfonds Heilbronn.
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2008:
Erstellung eines Bewertungsgutachtens für die WEIMA Group GmbH & Co. KG.
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2007 – 2008:
Erstellung eines Unternehmensbewertungsmodells für die DEKRA AG.
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2007:
Erstellung eines Bewertungsgutachtens für die Coro Vermögensgesellschaft mbH im Zusammenhang mit der Tchibo Holding AG (Transaktionswert von ca. €4 Mrd.).
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2007:
Erstellung eines Gutachtens zu Corporate Finance Aktivitäten für die SHL Telemedicine Ltd.
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2007:
Erstellung eines Unternehmensbewertungsgutachtens im Rahmen der Nachfolgeregelung für die METAX Gruppe (METAX Technischer Service GmbH sowie METAX Kupplungs- und Dichtungstechnik GmbH).
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2007:
Erstellung eines neutralen Gutachtens zur Klärung eines Insolvenzbetrugs im Auftrag des Insolvenzverwalters RA Rolf Friedrich.
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2006:
Erstellung eines Bewertungsgutachtens für die Finanzservice AG.
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2005:
Erstellung eines Gutachtens im Rahmen des „Projekt Hafen Offenbach“ für die Stadt Offenbach.
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2004 – 2006:
Bewertungsgutachten für die H.P.I. Holding in Bezug auf verschiedene Corporate Finance Aktivitäten inklusive Börsengang.
PROF. DR. DR. JOACHIM HÄCKER
Joachim Häcker hat als Mitarbeiter von Rothschild und Deutsche Bank (Sal. Oppenheim wurde im Jahre 2009 an die Deutsche Bank verkauft) an folgenden Transaktionen mitgewirkt:
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2003:
Gründung der DWP Bank – die erste branchenübergreifende Fusion zwischen Genossenschaftsbanken und Sparkassen in Deutschland. Die Bws Bank (Genossenschaftssektor) und die WPS Bank (Sparkassen) fusionierten zur DWP Bank. Berater der RSGV, Anteilseigner der WPS Bank. -
2003:
Die Eurohypo AG hat für einen Gesamtpreis von 592 Mio. € das Immobilien-Investmentbanking London & Commercial Real Estate Finance Germany von der Deutschen Bank und das Immobilien-Investmentbanking USA von der Dresdner Bank übernommen. Berater der Eurohypo. -
2002:
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (SGVHT) und Helaba, Landesbank Hessen-Thüringen, entwickelten ein „Verbundkonzept” für die Sparkassen Finanzgruppe Hessen-Thüringen. Beratung des Vorstandsvorsitzenden der Helaba und des Präsidenten des SGVHT. -
2002:
Beratung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes bei der Aufstockung seines Anteils an der LBS, Bausparkasse der Sparkassen, auf bis zu 50 %. Verkäufer war die WestLB, Westdeutsche Landesbank. -
2001:
Sportfive: Gründung eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich Sportrechteverwaltung für 1,1 Mrd. €: Fusion von UFA Sports, Groupe Jean-Claude Darmon und Sport+ … einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CANAL+. -
2001:
Übernahme der Systematics AG durch EDS für 570 Mio. $. Tätigkeit als Finanzberater für Systematics. -
2000:
Die Richard Fritz-Gruppe wurde von einer Gruppe von Investoren übernommen, die von QCL 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG beraten wurden. Finanzberater der Verkäufer bei der Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion. -
2000:
Die Georgsmarienhütte Holding GmbH hat 100 % der Anteile an der AEK InterForm-GmbH (die zur Ruhrkohle AG gehörte) erworben. Berater des Verkäufers bei der Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion. -
2000:
Die TTL Information Technology AG hat die 1st Data Solution Vertriebs-GmbH übernommen. Berater des Vorstands von TTL bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion, unterstützt durch die Rechtsanwälte Beiten Burkhardt Mittl&Wegener. -
2000:
Die Walter Klein GmbH & Co. KG hat 51 % der Anteile an der Erbslöh AG erworben. Berater der J.& A. Erbslöh Familiengesellschaft (GbR) und des Vorstand der Erbslöh AG bei der Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion. -
1999:
Die Bayer Gruppe hat 100 % der Anteile an der Troponwerke GmbH & Co. KG an einen Investmentfonds verkauft, der von Advent International, Global Private Equity, beraten wurde. Berater der Bayer Gruppe bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion beraten. -
1999:
Management-Buy-out der IBS Brocke-Gruppe. Eigenkapitalinvestoren: QCM Partners Limited, die Verkäufer sowie das Management. Initiierung dieser Transaktion und Unterstützung der IBS Brocke-Gruppe in allen Phasen des Projekts. -
1998:
Privatisierung der GEHAG Gemeinnützige Heimstätten-AG durch Verkauf von 74,98 % des Aktienkapitals, das vom Land Berlin und der DAWAG Deutsche Angestellten-Wohnungsbau-Aktiengesellschaft gehalten wurde, an ein Konsortium aus RSE, Grundbesitz und Beteiligungs-AG, Hamburgische Landesbank – Girozentrale. -
1998:
Die Bundesrepublik Deutschland hat die Autobahn Tank & Rast AG an das Konsortium „Allianz Capital Partners GmbH“, „Investment Pools beraten durch Apax Partners & Co.“ sowie „LSG Lufthansa Service Holding AG“ veräußert. Beratung der Bundesrepublik Deutschland bei der Strukturierung und Durchführung der Privatisierung. Unterstützt durch die Rechtsanwälte Boesebeck Droste.
FAQ - Advisory
Bei welcher Art von Transaktionen unterstützt das EIQF?
Unternehmensbewertungen, Corporate Finance, Unternehmensnachfolge sowie generell Finanz-Fragestellungen, bei denen eine auf den Kunden zugeschnittene Speziallösung notwendig ist.
Wer führt die Beratung durch?
Die beiden Direktoren des EIQF persönlich.
Wie hoch ist der Transaktionswert?
Der Transaktionswert (Marktwert des Eigenkapitals) war in der Vergangenheit zwischen € 3 Mio. und € 4 Mrd. Das entscheidenen Kriterium für das EIQF ist somit nicht der Transaktionswert, sondern dass im vorliegenden Falle eine maßgeschneiderte Lösung der beste Ansatz ist. Wir sind sozusagen eine Boutique und keine Bulge Bracket.
Wie hoch ist das Beratungshonorar?
Damit die Transaktion für den Kunden planbar ist, bieten wir im Allgemeinen Festpreisprojekte an, anstatt variabel nach Manntagen abzurechnen. Bei M&A- bzw. IPO-Projekten wird dies noch um ein Erfolgshonorar unter Anrechnung des Retainers ergänzt.
